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價格高漲，油氣公司重點轉(zhuǎn)向天然氣

發(fā)布時間：2021-12-03 14:37
作者：能源情報
2021年以來,全球油氣價格逐步走出疲軟態(tài)勢，大幅反彈，尤其是天然氣價格近期持續(xù)高漲。雖然新冠肺炎疫情正逐步得到控制，但能源轉(zhuǎn)型仍然使得油氣市場面臨不確定性。在這種背景下，石油公司積極調(diào)整優(yōu)化經(jīng)營結(jié)構(gòu)，推進天然氣與可再生能源融合發(fā)展，加速轉(zhuǎn)型成為主流。


艱難時期
石油公司經(jīng)營業(yè)績分化顯著


國際石油公司儲產(chǎn)雙降效益大幅下滑，積極優(yōu)化結(jié)構(gòu)減值高成本資產(chǎn)。2020年，除雪佛龍和Equinor產(chǎn)量略有增長外，其他國際石油公司產(chǎn)量均呈現(xiàn)下降趨勢。七大國際石油公司2020年平均剩余可采儲量15.3億噸，較2019年下降13.8%。2021年，市場需求逐步回升，資本支出有望增加，但仍低于2019年水平。國際石油公司通過延遲投產(chǎn)、超預算和不能達產(chǎn)項目，利用低油價減記不良資產(chǎn)，為未來發(fā)展提供增長空間。


國家石油公司分化凸顯，資本壓力制約轉(zhuǎn)型增長。新興國家石油公司及資源—資本型國家石油公司借助國內(nèi)巨大的需求與一體化優(yōu)勢，較大程度緩解了價格暴跌帶來的不利影響。而資源—資本型國家石油公司因缺少資金和先進管理經(jīng)驗與技術(shù)，發(fā)展出現(xiàn)萎縮，油氣產(chǎn)量、煉油能力及產(chǎn)品銷售出現(xiàn)不同程度下降。國家石油公司為應對疫情危機做出重要貢獻，但轉(zhuǎn)型布局緩慢、上游資產(chǎn)并購低迷。


獨立石油公司由規(guī)模發(fā)展轉(zhuǎn)向生存發(fā)展，兼并整合協(xié)同創(chuàng)效。2020年，主要獨立石油公司資本支出較2019年下降70%，平均資產(chǎn)負債率58%，創(chuàng)近10年新高。在削減支出求生存的同時，獨立石油公司還積極通過兼并整合發(fā)揮協(xié)同效應，獲取更大的生存空間。如康菲公司以132億美元全股票方式收購康休公司，預計2022年后每年降本5億美元。


“十三五”期間
石油公司求生存謀發(fā)展


石油公司求生存、調(diào)結(jié)構(gòu)、謀發(fā)展?！笆濉逼陂g,石油公司重新審視投資計劃、削減支出、采取合同復議等維持現(xiàn)金流，桶油生產(chǎn)成本下降35%?！笆濉逼陂g，石油公司優(yōu)化資本支出結(jié)構(gòu)，資本支出降幅達31%，2020年僅為高峰時的50%。通過聚焦優(yōu)勢核心資產(chǎn)，產(chǎn)量逆勢攀升提高8%。碳中和背景下石油公司積極布局低碳可再生業(yè)務，推動新業(yè)務發(fā)展，努力向綜合能源公司邁進。


石油公司通過剝離兼并和資產(chǎn)重組，促進業(yè)務發(fā)展與轉(zhuǎn)型。2020年,油氣資產(chǎn)并購呈“量價齊跌，先抑后揚”走勢。交易數(shù)量同比下降33%，交易金額同比下降44%，大型石油公司并購交易占主導。石油公司的資產(chǎn)交易由早期的“低買高賣”向“有買有賣”轉(zhuǎn)變，動態(tài)審視資產(chǎn)組合，通過并購和剝離等資本運作手段，持續(xù)調(diào)整優(yōu)化業(yè)務結(jié)構(gòu)和區(qū)域結(jié)構(gòu)。在資產(chǎn)交易過程中，堅持做大優(yōu)勢區(qū)域，采取靈活方式促進交易達成。


在油價上升階段油砂資產(chǎn)被大幅剝離。2014年后，國際石油公司和本土石油公司對油砂資產(chǎn)態(tài)度有所分化。不斷波動的國際油價使得前者將油砂資產(chǎn)視為非核心資產(chǎn)，并開始大幅減持；后者則將油砂看作是構(gòu)建其自身長期發(fā)展的重要核心資產(chǎn)。近兩年，由于油價前景不明以及全球應對氣候變化行動提速，一些本土石油公司也開始剝離油砂資產(chǎn)。


天然氣/LNG產(chǎn)業(yè)受沖擊，新項目FID再創(chuàng)新低。2020年僅有一個產(chǎn)能為325萬噸/年的新項目獲最終投資決定，獲批數(shù)量和產(chǎn)能規(guī)模均為近22年來最低水平。受石油公司削減資本支出影響，莫桑比克、亞馬爾T4等一批項目被推遲一年或更長時間。但國際石油公司仍然看重天然氣的戰(zhàn)略地位，均以天然氣作為能源轉(zhuǎn)型的重要發(fā)力點，在組織結(jié)構(gòu)調(diào)整上，將其與可再生能源一起作為獨立部門來推動，并提升二者在創(chuàng)造電力價值中的協(xié)同效應，預計國際石油公司LNG產(chǎn)量占天然氣總產(chǎn)量的比重在未來持續(xù)增加。


碳中和形勢下
石油公司將加速轉(zhuǎn)型


行業(yè)變革期重視油氣與低碳融合發(fā)展，加速石油公司轉(zhuǎn)型。碳中和目標將是長期重塑能源格局、影響油氣業(yè)務發(fā)展的重要因素。面臨逐漸增加的挑戰(zhàn)，建議石油公司將傳統(tǒng)油氣業(yè)務作為現(xiàn)金引擎，新能源業(yè)務作為增長極，打造韌性資產(chǎn)組合。通過統(tǒng)籌謀劃新能源與傳統(tǒng)能源特別是天然氣的關(guān)系，推動新能源業(yè)務與油氣業(yè)務的協(xié)同發(fā)展。


把握資產(chǎn)交易時機，通過資本化運作實現(xiàn)價值最大化。在能源轉(zhuǎn)型加速推進、油氣發(fā)展不確定性顯著增加、國際油價頻遇暴跌等背景下，全力進入且長期持有的項目運作方式面臨越來越大的挑戰(zhàn)，特別是當進入的項目開發(fā)對象為高含碳油氣資源或高成本油氣資源時。石油公司應當積極關(guān)注上游業(yè)務全周期內(nèi)的主要決策點，把握時機，從資本運作角度考慮上游資產(chǎn)運營。


天然氣低碳屬性凸顯，石油公司做大做優(yōu)業(yè)務價值鏈。緊抓天然氣高速發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期，利用天然氣低碳屬性和較之于新能源的顯著經(jīng)濟優(yōu)勢，持續(xù)做大做強天然氣業(yè)務，拓展天然氣產(chǎn)業(yè)鏈，大幅提升天然氣業(yè)務的價值貢獻。積極儲備上游優(yōu)質(zhì)天然氣資產(chǎn)，注重天然氣與可再生能源在電力價值鏈的協(xié)同效應，一體化全面參與產(chǎn)業(yè)鏈。


堅持科技創(chuàng)新引領，驅(qū)動傳統(tǒng)與新業(yè)務高效發(fā)展。石油公司將積極布局關(guān)鍵核心技術(shù)和裝備研發(fā)，大力發(fā)展企業(yè)數(shù)字化、智能化，建立高效運營體系。建議中國石油公司堅定信心，辯證看待油氣與新能源業(yè)務，因企制宜加快轉(zhuǎn)型，積極穩(wěn)妥發(fā)展新能源；上游動態(tài)審視資產(chǎn)組合，資產(chǎn)并購采取更為靈活的交易方式，重視全周期布局與資本化運作；加快發(fā)展天然氣LNG業(yè)務，拓展“一帶一路”沿線優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，培育一體化產(chǎn)業(yè)鏈；堅持科技先行，以技術(shù)創(chuàng)新和改革驅(qū)動實現(xiàn)公司高效發(fā)展。

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