2022年5月10日，國務院頒布了《城市燃氣管道等老化更新改造實施方案（2022—2025年）》，燃氣管道等老化更新改造是重要民生工程和發(fā)展工程，有利于維護人民群眾生命財產安全，有利于維護城市安全運行，有利于促進有效投資、擴大國內需求，對推動城市更新、滿足人民群眾美好生活需要具有十分重要的意義。

一、國家政策背景

文件中特意指出：“完善配套設施--強化市場治理和監(jiān)管。完善燃氣經營許可管理辦法等規(guī)定，各地立足本地實際健全實施細則，完善準入條件，設立退出機制，嚴格燃氣經營許可證管理，切實加強對燃氣企業(yè)的監(jiān)管。加強城市燃氣管道等老化更新改造相關產品、器具、設備質量監(jiān)管。支持燃氣等行業(yè)兼并重組，確保完成老化更新改造任務，促進燃氣市場規(guī)?；?、專業(yè)化發(fā)展?！?/p>

在國家最高政府的層面上首次提出完善燃氣特許經營準入及退出機制，意味著“一城一企”政策在國家層面上拉開帷幕，進一步推動城燃企業(yè)整合！

二、“一城多企”的現狀

隨著經濟的發(fā)展，我國“十三五”期間迎來了發(fā)展高潮，城市規(guī)模化不斷擴張，產業(yè)的聚集化發(fā)展也不斷的刷新各種名詞“XX高新區(qū)”、“XX百億數字產業(yè)區(qū)”、“XX高新產業(yè)孵化園”等，由于招商引資等各種歷史原因，例如某一縣城的管道燃氣市場向切豆腐一樣，被割裂成一塊一塊區(qū)域，一個區(qū)域的城市燃氣公司甚至出現超過5家以上的運營商。而在江浙工業(yè)基礎比較發(fā)達的地區(qū)，一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)就是一個燃氣項目。這其實與城鎮(zhèn)燃氣業(yè)務助力經濟發(fā)展、保證民生要求、規(guī)?；l(fā)展的本質背道而馳。

一個城市里燃氣企業(yè)過多，對于政府主管部門而言，其實管理起來是非常有難度：

管網多重建設，重復投資；在經營主體暫未明確的區(qū)域，發(fā)生管道交叉鋪設，甚至出現“久占為己”的經營思路，惡性競爭不斷上演；主管部門難以統一部署，統一規(guī)劃。

實際經營管理能力參差不齊，一些當地的民營企業(yè)甚至沒有任何經營燃氣的經驗，僅僅依靠特許經營的證照就匆匆上馬，安全管理難以實現標準化。

氣源保障難以統一調配，儲氣調峰難以協同；有些企業(yè)依靠自身能力，協調氣源相對有保障；有些企業(yè)無氣源規(guī)劃，甚至連自身門站都未建設，采用“過境管道”的臨時供氣方式；這些均加大管理難度，制約企業(yè)用氣。

各城燃公司成本不一，價格監(jiān)審結果相差懸殊；有的企業(yè)經營為主城區(qū)，主要為居民用氣，居民順價無法順利執(zhí)行的時候出現倒掛現象，城燃公司日子自然不好過；有些企業(yè)主要經營工業(yè)園區(qū)，非居順價調整相對較容易，毛差自然也高。各企業(yè)的心聲不一致，自然導致主管部分監(jiān)審力度不一致，監(jiān)審結果不一致，監(jiān)審難度加大。

在管道老化燃氣事故頻發(fā)，尤其是國家出臺優(yōu)化治理的大政策背景下，很多地方政府已經意識到多方割據的城燃市場有著諸多弊端，開始著手推動燃氣企業(yè)區(qū)域化整合。

三、地方案例

2020年2月10日，浙江省復工第一天，浙江省發(fā)改委和能源局聯合印發(fā)《關于印發(fā)2020年浙江省能源領域體制改革工作要點的通知》。這其中，包含了兩方面重磅內容，一個是明確浙江省網要以市場化方式并入國家管網，另外一個便是推動城鎮(zhèn)燃氣扁平化和規(guī)?；母?，出臺《浙江省管道燃氣特許經營評估管理辦法》。

杭州臨安燃氣有限公司2021年22日正式掛牌，標志著杭州市臨安區(qū)天然氣市場“一體化、規(guī)?；?span lang="EN-US">”改革邁出具有里程碑意義的一步。杭州臨安燃氣有限公司是天然氣體制改革背景下，全國首家由央企、省屬國企、市屬國企合作整合資源成立的城市燃氣企業(yè)，為全國城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)“一城一網一企”改革打造了“杭州實踐”。在“雙碳”發(fā)展目標下，天然氣作為低碳能源，在城市能源改革和發(fā)展中占據重要地位。臨安區(qū)原有管道燃氣經營企業(yè)有 4 家，存在經營區(qū)域分割、管道建設重復，配套服務滯后，與主城區(qū)服務標準、價格標準不統一等問題。

2022年3月11日，由浙江省瑞安市綜合行政執(zhí)法局牽頭，瑞安新奧發(fā)展燃氣有限公司（以下簡稱“新奧公司”）與瑞安市安陽管道燃氣有限公司簽訂整合協議，這標志著瑞安市6家管道燃氣公司完成整合。整合之后，瑞安市管道燃氣將在“一盤棋”的供氣框架下實行統一規(guī)劃、統一布局、統一監(jiān)管、統一服務。管道燃氣公司整合，是瑞安市實施城鎮(zhèn)燃氣扁平化、規(guī)?；母锏闹卮蟪尚В矊⒓涌烊鸢彩刑烊粴夤芫W互聯互通，助力瑞安全域開啟天然氣時代。

在2023年1月10日，浙江省住房和城鄉(xiāng)建設廳發(fā)布的《浙江省城鎮(zhèn)燃氣改革工作情況介紹》一文規(guī)?；母锴闆r介紹中提到：“截至2022年12月，各地上報有規(guī)?；母锶蝿盏?span lang="EN-US">18個縣（市、區(qū)）中，已有13個完成整合，4個已簽訂整合框架協議。其中杭州、瑞安、岱山與臨海的規(guī)模化改革工作以及金華、麗水與海寧的扁平化改革工作均走在全省前列。全省通過規(guī)?；ū馄交└母餃p少管道燃氣企業(yè)22家，已簽訂框架協議企業(yè)10家。計劃在2023年3月底前，各地完成城鎮(zhèn)燃氣改革三年行動方案并上報。至2025年底前，有望形成一批規(guī)模大、實力強、有擔當的城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)，全面提升應急保障、核心競爭和抵御風險能力，從源頭治理提升燃氣行業(yè)本質安全，推進城鎮(zhèn)燃氣安全健康發(fā)展。”

四、各地政府政策陸續(xù)出臺

2021年12月13日廣東省啟動“一城一企”推動城燃企業(yè)整合。廣東省住房和城鄉(xiāng)建設廳在官網印發(fā)了關于《廣東省城鎮(zhèn)燃氣發(fā)展“十四五”規(guī)劃》（以下簡稱“規(guī)劃”）的通知。最核心的內容：1、要繼續(xù)大力推動煤改氣、油改氣、瓶改管和分布式能源，擴大消費；2、要推動城燃企業(yè)整合，減少層級，降低中間成本！鼓勵城鎮(zhèn)燃氣集團化經營企業(yè)按區(qū)域整合下屬公司；發(fā)揮國有企業(yè)的帶頭作用，積極參與城燃企業(yè)規(guī)模化、集團化、資本化運作；部分地市開展城燃企業(yè)綜合改革試點逐步向省內其他地市推廣，推動相關地市、縣（市）天然氣企業(yè)實現“一城一企”。

2023年1月16日，河北省印發(fā)《河北省人民政府辦公廳關于印發(fā)河北省城市燃氣等老舊管網更新改造實施方案(2023-2025年)的通知》也明確提出建立燃氣企業(yè)退出機制：強化市場治理和監(jiān)管。各地要加強對專業(yè)經營單位的監(jiān)督管理，提高專業(yè)經營單位服務能力和水平。嚴格落實國家和省有關燃氣經營許可管理的規(guī)定，立足本地實際，嚴格燃氣經營許可證管理，完善準入條件，設立退出機制，切實加強對燃氣企業(yè)的監(jiān)管。加強城市燃氣等老舊管網更新改造相關產品、器具、設備質量監(jiān)管。支持燃氣企業(yè)兼并重組，促進燃氣市場規(guī)?；?、專業(yè)化發(fā)展。（責任單位：省住房城鄉(xiāng)建設廳、省市場監(jiān)管局）

   2023年4月12日，河南省住建局印發(fā)了《河南省管道燃氣特許經營評估管理辦法（試行）》。仔細研讀政策分析，河南省采用特許經營權評估的方式，堅決響應國務院“一城一企”的管道燃氣經營格局，主要分為三個期間：

1）短期內：對城燃企業(yè)進行評分：主要從城燃企業(yè)的氣源站、氣源供應、應急儲氣、調峰能力、管道互聯互通以及市場份額6個方面進行考評。今年6月底前河南省要完成現有燃氣經營企業(yè)特許經營評估工作。

2）中期內：結合管道燃氣特許經營評估結果，依法依規(guī)淘汰一批合同履約差、供應保障弱、安全投入少、服務質量低、風險管控水平不高的企業(yè)；堅持政府主導、市場化運作的原則，鼓勵規(guī)模大、實力強、信譽好、安全管理水平高的企業(yè)通過收購、兼并等市場化手段，參與管道燃氣經營市場優(yōu)化重構，實現規(guī)模化、集團化經營。

3）從長期來看，2025年前的愿景是基本形成“一城一企”的管道燃氣經營格局。

五、“一城一企”未來分析

我國的縣級城燃多以居民用氣為主，加之近年上游成本上調，下游居民氣價順價不暢，特別是在2020年-2022年部分城燃企業(yè)銷售倒掛，遵循市場化自然發(fā)展，大型城燃企業(yè)并購的積極性不高，城燃并購略顯疲態(tài)，有價無市。

各地政府通過燃氣特許經營權企業(yè)評估，有利于當地城燃企業(yè)末位淘汰，推動城燃區(qū)域化整合。浙江省已經給出考題答卷，更主要的一點是政府來主導，“大魚吃小魚、小魚吃蝦米”不僅符合市場法則，更主要的是政府的引導與推動。區(qū)域化整合可以提升區(qū)域公司的管理水平、減少安全事故、優(yōu)化氣源調整、助力用氣企業(yè)發(fā)展，可以強化政府主管單位整個區(qū)域內的統一管理，統一口徑。對被整合企業(yè)、整合企業(yè)、政府來講是三方共贏的事情。

二十年前我國城燃舉步發(fā)展，十年前城燃行業(yè)跑馬圈地，五年前行業(yè)巨頭市場瓜分格局已定，接下來注定會是政府主導下再次兼并重組的時代！

我們的判斷城燃“五大”及地方性國企會有更多的機會參與其中，新的并購時代到來，此刻地方性國企“走出去”的思路就顯得尤為關鍵，資智通連愿與各位同行共同見證產業(yè)變遷！