成品油消費呈下降趨勢
發(fā)布時間：2024-07-26 17:07
作者：中國石油石化 孔勁媛 李明江 覃彪
2024年成品油總消費量將進入下降通道，或將成為我國成品油市場發(fā)展的轉折年。
今年以來，國內經濟持續(xù)回暖向好，呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，國內成品油市場呈現(xiàn)較大波動。預計上半年成品油消費量1.75億噸，同比下降1.4%；下半年， 成品油需求繼續(xù)呈同比下降態(tài)勢，總消費量預計為1.84億噸，同比下降3.8個百分點。
分季度看，上半年成品油消費量呈現(xiàn)先漲后跌。一季度成品油消費量同比增長2.9%，二季度轉為下降5.3%。分品種看，一平一升一降，其中消費屬性突出的汽油和煤油消費量同比分別持平和增長17.8%，柴油消費下降6.3%。整體來看，預計上半年成品油消費量1.75億噸，同比下降1.4%。汽油方面，一二季度實現(xiàn)漲跌轉換。一季度，受春節(jié)效應提振，成品油消費呈現(xiàn)較高景氣度。首個“完全不設防”的春節(jié)來臨，鼓勵消費政策頻出，春節(jié)假期迎來“8+1”超長模式，居民出行意愿強烈?！扒捌谔接H+后期旅游”的休假方式帶動汽油消費和航煤消費均呈同比大幅上漲態(tài)勢。個人防護意識依然強烈的影響下，公路自駕成為假期出行首選。從40天春運的總數(shù)據來看，公路非營業(yè)性小客車人員出行量（相當于私家車自駕）在春運客運總量中占比為81.8%，較2019年提升12.6個百分點，出行人數(shù)較2019年增長33.3%。自駕出行的大幅增加，顯著拉動汽油消費。一季度，汽油消費量達到3850萬噸左右，同比增長4.5%，較2019年同期增長6.2%。二季度，汽油市場則發(fā)生方向性逆轉。各地的加油站普遍反映，路上車輛減少，加油需求低迷。究其原因，首先居民集中出行的需求基本在清明節(jié)后釋放完畢，其次是天氣回暖，加之汽油價格居高不下，電動車出行的成本優(yōu)勢盡顯。加之電動網約車加速發(fā)展，燃油車出行頻率顯著下降，汽油需求由升轉降。最后，汽車以舊換新政策的退出，加速了老舊燃油車的報廢，汽油消費缺乏基本面的支撐，二季度汽油消費轉為下降4.3%，增速較一季度下降8.8個百分點。航空出行方面，雖然中美航班恢復率仍較低，但春運期間民航客運量高漲，2月的民航客運量創(chuàng)同期歷史新高，達到5759萬人次。3月開始，東南亞國家對中國游客免簽的政策，又拉動了一波出境游高潮。上述利好帶動下，一季度航煤消費量達到950萬噸，同比增加30%，較2019年同期也提高了6.8%。進入二季度，對我國游客免簽的朋友圈再次擴圍，國際航班執(zhí)飛數(shù)量持續(xù)增長，已超過疫情前水平，成為拉動我國航煤消費增長的新動能。二季度航煤消費在基數(shù)走高情況下，依然保持了8%的同比增速。柴油消費在一季度的傳統(tǒng)消費淡季，表現(xiàn)出“淡季更淡”的特點。春節(jié)假期延長造成一季度實際工作天數(shù)減少，疊加2月雨雪冰凍災害，對柴油消費的基本面造成了不利影響。而車用天然氣的淡季不淡，則直接拉低了柴油消費。冬季是取暖、發(fā)電需求旺季，一般LNG價格呈季節(jié)性上漲。但一季度，原油價格走高，LNG價格持續(xù)下降，國內車用氣和柴油的比價關系在0.7左右，LNG重卡的活躍度延續(xù)去年四季度的較高水平，車用氣在公路運輸領域對柴油的替代率平均達到18%，遠遠高于2019年—2023年同期10.5%的平均值。一季度柴油消費量僅為3830萬噸，同比下降3.5%。二季度，柴油消費呈現(xiàn)降幅持續(xù)擴大的特點，尤其是部分省份加強了政府投資項目的管理，其基建項目投資受到抑制，加之房地產施工端始終處于大幅下降態(tài)勢，建筑施工領域柴油降幅明顯，并對中游的建材生產，上游的工礦生產以及下游的物流運輸行業(yè)均產生不利影響，車用氣則繼續(xù)“釜底抽薪”，柴油消費量在二季度降幅直接擴大到9%左右。展望下半年， 成品油需求繼續(xù)呈同比下降態(tài)勢，總消費量預計為1.84億噸，同比下降3.8個百分點。分品種看，預計兩降一升。汽油和柴油消費量將分別下降3.2%和6.4%，航煤保持增長，增幅為6.4%。汽油方面，我國老舊汽油車進入報廢高峰期，換購需求在政策引導下，多轉向新能源車，汽油車保有量增速逐漸向“零”逼近；同時城市內出行被網約車替代，跨城出行被公共交通分流的趨勢延續(xù)。新能源車的發(fā)展如火如荼，充電基礎設施不斷完善，消費者從購買到駕駛都更傾向于新能源車。同時，無人駕駛車輛正在悄然進入。百度公司在武漢投放了1000輛無人網約車，每公里幾角錢的價格和24小時接單的能力，無疑增強了網約車的吸引力。雖然目前還是小范圍試點，但無人駕駛的場景與我們已經漸行漸近了。汽油消費的基本面依然缺乏有效支撐，預計下半年汽油消費將持續(xù)同比下降。柴油方面，主要應用領域的需求均無明顯改善跡象。建筑領域，雖然基建項目加快落地，但房地產施工尚無明顯好轉。國家出臺了一系列融資協(xié)調機制，各地陸續(xù)放寬購買資格，降低貸款和首付比例，30多個城市出臺了房地產“以舊換新”政策等，但政策著力點主要在“存量房”市場，政策作用傳導到上游房地產投資環(huán)節(jié)仍需時日，年內地產施工市場仍頹勢難改，并將繼續(xù)對鋼鐵、煤炭、建材等多行業(yè)的需求產生負面影響。LNG重卡銷量繼續(xù)創(chuàng)歷史新高，在價格優(yōu)勢的加持下，LNG對柴油的替代量將進一步增加。甲醇重卡、換電重卡等的推廣使用面也在逐漸擴大。同時，氣候因素的不利影響也不可忽視。今年入夏以來，南方降雨明顯偏多，國家氣候中心預測，我國夏季后期進入拉尼娜狀態(tài)，易造成中東部地區(qū)降水偏多5~8成，長江中下游、淮河流域、太湖流域降水較常年同期明顯偏多，或將發(fā)生較重汛情。預計中東部地區(qū)的生產、施工和運輸行業(yè)均將受到汛情的不利影響，相關領域的柴油需求將進一步降低。航煤方面，國外航線航班保持增長，國內航班數(shù)量已基本恢復到疫情前，暑期及國慶假期的出境游需求旺盛，對航煤消費形成持續(xù)利好。同時，國外游客入境人數(shù)顯著上升。上半年全國各口岸入境外國人1463.5萬人次，同比增長152.7%。其中通過免簽入境854.2萬人次，占比52%，同比增長190.1%。國家移民管理局預計下半年外國人來華熱度持續(xù)升溫。進出兩旺的航空出行需求，為航煤市場提供了有力支撐。綜上，可以判斷2024年，在宏觀經濟基本面向好的背景下，汽油和柴油消費雙降，僅航煤一枝獨秀，成品油總消費量將進入下降通道，2024年或將成為我國成品油市場發(fā)展的轉折年。如果成品油出口數(shù)量維持目前水平，預計國內主要煉油企業(yè)將適當下調加工負荷。展望后期，成品油消費的下降將有利于我國石油消費總量的降低，并減少對進口原油的依賴程度。
028-68730600
2239311093
四川省成都市高新區(qū)天府大道北段1700號2棟1單元15層1502號